Blogg

Vin-ETF: er (vad de är och hur man investerar i dem)

Vill du investera i en vin-ETF?

Att investera i vin-ETF kan vara ett bra sätt att diversifiera din portfölj, vilket ger dig enkel exponering för den lukrativa vinmarknaden.

Men hur investerar du i ETF: er för vin?

Och är de det bästa sättet att investera i vin?

För att ge dig mer tydlighet ger vi dig allt du behöver veta om ETF: er för alkohol och hur du investerar i dem. Du lär dig också om de trebästsätt att investera i vin.



Vidare läsning

Utforska den fascinerande världen av röda viner Kolla också ut Söta röda viner inklusive de bästa att köpa och deras priser.


Den här artikeln innehåller:

(Klicka på länkarna nedan för att hoppa till ett specifikt avsnitt)


  • Vad är ETF: er?
  • Kan du investera i vin-ETF: er?
  • Vad är ETF: s för alkohol?
  • De 3 bästa sätten att investera i vin.
  • Vinlager.
  • Vinfonder.
  • Investera direkt i vinflaskor.

Låt oss börja.

Vad är ETF: er?

En ETF (Exchange-Traded Fund) är ett värdepapper som spårar en korg med aktier, precis som fonder.


De skiljer sig dock från fonder på några sätt:

  • Till skillnad från fonder kan ETF: er handlas under handelsdagen.
  • ETF: er förvaltas passivt och spårar ett index (t.ex. Dow Jones Sustainability Eurozone Index eller Nasdaq US Smart Food & Beverage Index). Utan fondförvaltare har de lägre utgiftskvoter än fonder.
  • ETF: er är mer skatteeffektiva än fonder.
  • De levererar vanligtvis inte mindre än referensindexresultatet - till skillnad från fonder som kanske eller inte kan prestera lika bra.

Kan du investera i vin-ETF: er?

Faktum är att -det finnslåt bliETF: er som är specifika för vin.

Vad du kan göra istället är att investera i ETF: eromfattavin, som alkohol-ETF: er.

Här är en titt på vad ETF: er för alkohol är:



Vad är ETF: s för alkohol?

Alkoholrelaterade ETF: er är fonder som har ”alkoholintag”. Till skillnad från socialt ansvarsfulla ETF: er är portföljens marknadsvärde exponerat för alkoholrelaterade företag, såsom producenter, distributörer, återförsäljare och licensgivare.

Här är några ETF: er där några av innehaven är alkoholbestånd, inklusive champagne, och vin- och spritbestånd.



1. Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSE Ticker: FSTA)

  • 2019 prestanda:

Källa: Yahoo Finance

  • Nyckelinnehav: P&G (14,83%), Constellation Brands (1,50%).
  • Kostnadsprocent: 0,08%
  • PE-förhållande: 25.16
  • 5-årig avkastning (i förhållande till ETF: er i grupp): 30,53%


2. Vanguard Consumer Staples ETF (NYSE: VDC)

  • 2019 prestanda:

Källa: Yahoo Finance

  • Nyckelinnehav: P&G (14,64%), Constellation Brands (1,58%).
  • Kostnadskvot: 0,12%
  • PE-förhållande: 25.3
  • 5-årig avkastning: 30,10%


3. AdvisorShares Vice ETF (NYSE: ACT)

  • 2019 prestanda:

Källa: Yahoo Finance

  • Nyckelinnehav: Boston Beer (5,12%), Craft Brew Alliance (3,72%).
  • Kostnadskvot: 0,99%
  • PE-förhållande: 21.11
  • 5-årig retur: Ej tillgängligt.


4. iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE: KXI)

  • 2019 prestanda:

Källa: Yahoo Finance

  • Nyckelinnehav: Nestle (9,22%), Diageo (2,59%).
  • Kostnadsprocent: 0,46%
  • PE-förhållande: 23.38
  • 5-årig avkastning: 20,27%


5. Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSE: XLP)

  • 2019 prestanda:

Källa: Yahoo Finance

  • Nyckelinnehav: P&G (15,95%), Constellation Brands (1,87%).
  • Kostnadskvot: 0,13%
  • PE-förhållande: 20,86
  • 5-årig avkastning: 32,57%

Även om ETF: er för alkohol låter dig investera i vinet som en tillgångsklass, finns det inget sätt att göra detbara investera i vingenom dem.
Lyckligtvis finns det några alternativa sätt att bättre dra nytta av den högavkastande sekundära marknaden för vin.

De 3 bästa sätten att investera i vin

Du kan korka betydande kapitalvinster och utdelningsavkastning genom att investera i vinlager, vinfonder och genom att köpa och lagra vinflaskor genom en vininvesteringsrådgivare.

För en detaljerad guide om de olika sätten att investera i vin, kolla in den här artikeln.



1. Investera i vinlager

Du kan spåra aktiemarknadsdata med hjälp av resurser som Bloomberg eller anställa en finansiell rådgivare för att investera i aktier från de bästa börsnoterade vinföretagen.

Här är fem av dem och deras prestationer förra året (2019):

PE-förhållande

Aktiekurstillväxt

Constellation Brands, Inc (NYSE: STZ)

44,73 TTM

10,08%

Diageo PLC (NYSE: DEO)

25,40 TTM

6,33%

Brown-Forman Corporation (NYSE: BF-B)

39,44 TTM

46,56%

Willamette Valley Vineyards, Inc. (NASDAQ: WVVI)

19.80 TTM

15,08%

LVMH Must Meet Hennessy Louis Vuitton SE (EPA: MC)

28,85 TTM

41,02%

För mer information om dessa vinlager, kolla in den här artikeln.



2. Vinfonder

Vinfonder liknar private equity-fonder och rekommenderas ofta av finansiella rådgivare.

Varför?

De hanteras av kunniga fondförvaltare som till och med kan identifiera och utnyttja arbitragemöjligheter.

Här är några exempel:

1. Vinkällans fond

  • Med denna fond kan du investera i en diversifierad portfölj med internationella fina viner och vingårdar.
  • Hanteras av - WSF SICAV.
  • Årliga avkastningar - 7% .

2. Vininvesteringsfonden

  • Det låter dig investera specifikt i Bordeaux-viner som lagras i obligatoriska lager och säljs vid rätt tidpunkt.
  • Hanteras av - Anpero Capital.
  • Årliga avkastningar - 7,1% .

3. Vini Sileo Vineyard Fund

  • Med denna fond kan du äga vingårdar i Frankrike, Portugal och Italien genom fraktionerade äganderätt (flera parter delar och mildrar risken för ägande).
  • Hanteras av - Vinito Capital Management.
  • Årlig avkastning - 10% .

4. Sommelier Capital Advisors Hedge Fund

  • Detta är en aktivt förvaltad global vininvesteringsfond.
  • Hanteras av - Sommelier Capital Advisors.
  • Årlig avkastning - Ej tillgängligt.

5. Vattenstämpel fint vin

  • Fonden handlar aktivt med en portfölj med nyligen årgångar av Bordeaux-viner med första tillväxt.
  • Hanteras av - Vattenmärke fint vin.
  • Årlig avkastning - Ej tillgängligt.

Kom ihåg att dina investeringar i vinfonder kan vara bundna i upp till fem år. Och en begäran om inlösen kommer att ta veckor att behandlas.

Här är ett annat attraktivt alternativ: köpa flaskor med investeringsviner, lagra dem och sälja dem senare på vinauktioner eller 'endast medlemmar' vinbörser som London International Vintners Exchange (Liv-Ex).

Du kan köpa premier crus och första tillväxtviner från Bordeaux, Bourgogne, Rhônedalen eller någon annan ansedd vinregion.

Det bästa är: du behöver inte göra allt detta själv - anställ bara ett vininvesteringsföretag som Wine Club.

Låt oss se hur du kan göra detta.




3. Investera direkt i vinflaskor med Vinklubben

Wine Club är ett vininvesteringsföretag som låter dig investera i eftertraktade viner som historiskt sett överträffar marknaden.

Hur man investerar i Wine Club.

Du måste följa en enkel femstegsprocess:

  • Registrera dig på Wine Club-webbplatsen för att bli en vininvesterare.
  • Fyll i ett frågeformulär för att bedöma din risktolerans och investeringshorisont.
  • Kontrollera din anpassade vininvesteringsportfölj.
  • Finansiera ditt investerarkonto.
  • Spåra din portfölj i realtid.

Varför ska du använda Wine Club?

Wine Club gör det enkelt att köpa och hantera viner. De undersöker, autentiserar, köper, lagrar och försäkrar ditt vintill dig.

  • Trusted Buying & Selling: Vinklubben spårar härkomst och kontrollerar äktheten hos varje vinflaska.
  • Bästa priserna: De köper viner direkt från vingårdar, globala vinbörser och handlare till bästa möjliga grossistpriser.
  • Optimal förvaring: Vinlådorna lagras under optimala förhållanden med fukt, temperatur, luftkvalitet, ljus och vibrationer hos erfarna lagringsleverantörer.
  • Skattefördelar: Med obligatoriska lageranläggningar som inte tar ut någon punktskatt och moms kan Wine Club ge dig betydande skattefördelar.
  • Låga avgifter: Wine Club tar ut en årsavgift på 2,85% (2,5% för en investeringsportfölj på över $ 50 000). Denna avgift inkluderar hantering av vininköp, upptäckt av vinbedrägerier, lagring, försäkring, portföljhantering och vinförsäljning
  • Full försäkring: Wine Club erbjuder en fullständig försäkring till marknadsvärde - nästan som en Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) för dina viner
  • Lätt att sälja: Du kan sälja din vinportfölj när som helst till en motpartsköpare och få vinerna levererade till dem.

Vilka är fördelarna med att investera genom Wine Club över ETF?

Det finns tre viktiga fördelar med att investera i vin genom Wine Club vs. genom ETF:

  • Det ger en solid häck mot marknadsvolatilitet (till skillnad från fastighets- eller aktiemarknader). Tänk på detta: vin har överträffat S&P 500-indexet med 1000% under de senaste 20 åren, inklusive under nedgångar.
  • Du kan bara investera i vin, snarare än en blandning av råvaror som kan garantera stabil avkastning eller inte.
  • Du får fullt ägande över de viner du investerar i.

Slutsats

Att investera i ETF: er för alkohol kan hjälpa dig att investera i viner, men de är inte ett idealiskt alternativ.

Det är bättre för dig att använda en pålitlig, online investeringsplattform för vin som Wine Club för att välja, köpa, lagra och sälja dina värdefulla flaskor istället för att parkera dina pengar i ETF: er för alkohol.

Registrera dig idag att investera i några av de finaste vinerna i investeringsklass för att enkelt överträffa alla dina ekonomiska mål!

Rekommenderas